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今日核心信号：Anthropic与三星洽谈定制AI芯片，引爆韩国股市V型反转，三星涨9%；同时Meta被曝计划出租算力，扎克伯格承认AI Agent进展慢于预期，但SemiAnalysis驳斥算力过剩论。OpenAI向美国政府提议捐赠5%股权，AI产业与地缘政治深度交织。
🌟 今日精选
3. 美国6月非农仅增5.7万，花旗预计美联储10月重启降息
[金融] · ⭐⭐⭐⭐ · 华尔街见闻
6月非农就业数据大幅不及预期，近三月均值骤降至11.1万人。花旗认为加息理由已消失，预计10月重启降息，年底前再降一次，利率区间落至3.0%-3.25%。数据公布后美元走弱，铜金齐涨。
| ✅ 已确认 | ⚖️ 尚属判断 |
|---|---|
| 6月非农新增就业5.7万人，远低于预期 | 非农数据是否受季节性因素或统计偏差影响 |
| 近三月均值降至11.1万人 | 美联储是否会被政治压力左右（特朗普持续施压） |
| 失业率下降源于劳动参与率骤跌 | 降息预期是否已充分定价在资产价格中 |
| 花旗预计10月重启降息，年底利率3.0%-3.25% | 核心PCE是否会被下修20-30基点 |
📖 主编点评
降息预期利好科技成长股和AI基础设施融资。如果你持有或计划投资AI相关资产，利率下行将降低资本成本，但需警惕市场已部分定价。对个人Side Project而言，融资环境可能改善。
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