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今日AI领域迎来双重震荡：DeepSeek V4 Flash以超低价格逼近顶级模型，同时Google DeepMind高层巨变，Jeff Dean离职创业，Demis Hassabis转任董事长。存储行业长协价格底部抬升，AI基建需求持续验证。市场方面，AI股票抛售加剧，但微软市值单日暴涨4500亿美元，分化明显。
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4. 存储长协价格底部抬升至历史峰值之上，存储周期反转确立
[金融] · ⭐⭐⭐⭐ · 华尔街见闻 API
三星、SK海力士、美光、闪迪四大原厂将长协期限从一年拉至五年，产能锁定率从30%跃升至60%-70%，预付款数百亿美元。新合同价格保护单向倾斜——跌幅设底、涨幅无顶，即便价格跌至下限，毛利率仍超历史峰值。
| ✅ 已确认 | ⚖️ 尚属判断 |
|---|---|
| 四大原厂长协期限从一年延长至五年 | 存储涨价周期能持续多久，AI需求是否足以支撑 |
| 产能锁定率从30%提升至60%-70% | 长协锁定后，现货市场波动是否加剧 |
| 预付款规模达数百亿美元 | 对下游服务器厂商的利润挤压程度 |
| 新合同价格保护单向倾斜，跌幅设底、涨幅无顶 |
📖 主编点评
存储价格底部抬升，意味着你未来购买SSD或内存的成本可能上升。如果你有DIY或升级硬件的计划，建议尽早入手。同时，这轮周期反转可能利好存储相关股票，但需警惕短期回调风险。
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