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今日核心信号：AI 算力军备竞赛进入新阶段——Anthropic 自研芯片、AMD 收购 Taalas、SpaceX 与特斯拉共建 Terafab，同时存储短缺成为全行业瓶颈，三星发布 zHBM 等新技术，美光、高盛均看好存储景气。市场层面，AI 泡沫担忧加剧，波动率飙升，但存储、光通信等硬件板块仍获资金青睐。
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5. 美股财报季 EPS 增长 45% 但一半来自投资收益，AI 基建贡献三分之一
[金融] · ⭐⭐⭐⭐ · 华尔街见闻
标普 500 二季度 EPS 同比增长 45%，但高盛报告揭示：剔除科技巨头投资收益后增速腰斩至 26%，AI 基建概念股贡献三分之一增量，中位数公司实际增速仅 12%。看涨期权成交创历史新高，市场情绪与基本面背离。
| ✅ 已确认 | ⚖️ 尚属判断 |
|---|---|
| 标普 500 二季度 EPS 同比增长 45%。 | 这种盈利结构能否持续存疑。 |
| 剔除投资收益后增速降至 26%。 | 市场情绪过热，波动可能加剧。 |
| AI 基建概念股贡献三分之一增量。 | AI 基建投资回报周期不确定。 |
📖 主编点评
你关注 AI 行业，但也要警惕泡沫风险。财报中的水分意味着 AI 概念股可能高估，建议在投资或职业选择时关注真实盈利的公司，避免被表面增长误导。
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