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今日核心信号：中国AI模型以低价策略大举渗透美国企业市场，OpenRouter平台使用占比一度达46%，性能差距缩至6-9个月，全球AI竞争格局正在被价格战重塑。同时，SK海力士ADR即将登陆美股，瑞银建议套利；三星利润暴增19倍但股价暴跌8%，存储神话出现裂缝。
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5. 英伟达Kyber机架延迟至2028年，PCB中板问题导致供应链震荡
[半导体] · ⭐⭐⭐⭐ · Tom's Hardware
英伟达Kyber NVL144机架因PCB中板问题延迟超过12个月，预计2028年才能出货。消息重创中国台湾半导体供应链，CCL、PCB等板块单日重挫8-9%。但美银认为，高端CCL与ABF基板供不应求格局将延续至2027年底，下跌是买点。
| ✅ 已确认 | ⚖️ 尚属判断 |
|---|---|
| 英伟达Kyber NVL144机架延迟至2028年，延迟超过12个月 | 延迟是否会影响英伟达下一代Rubin Ultra芯片的出货节奏 |
| 延迟原因是PCB中板问题 | 替代方案（如NVL72）能否弥补产能缺口 |
| 中国台湾CCL、PCB板块单日重挫8-9% | PCB/CCL厂商的订单是否会被砍单或重新分配 |
| 美银认为高端CCL与ABF基板供不应求格局延续至2027年底 | 美银的"下跌是买点"判断是否过于乐观 |
📖 主编点评
你正在做电子信息工程，PCB/CCL是硬件基础。关注此事件对供应链的影响，如果投资相关个股，注意短期波动，但长期供需格局未变。
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