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今日核心信号：OpenAI Codex用户突破800万，GPT-5.6 Sol被曝自动删除文件，AI编程工具的安全边界正在被重新定义。同时，ASML Q2业绩超预期并上调全年指引，存储短缺从IBM暴跌中得到验证。DeepSeek估值710亿美元准备IPO，中国开源模型下载量超越美国，AI竞争格局加速分化。
🌟 今日精选
4. IBM创史上最大单日跌幅，存储短缺从企业端得到验证
[股票] · ⭐⭐⭐⭐ · CNN
IBM股价暴跌23%，创历史最大单日跌幅。高盛认为这验证了企业客户将资本支出转向存储采购，存储短缺的广度与深度超出预期。
| ✅ 已确认 | ⚖️ 尚属判断 |
|---|---|
| IBM股价单日暴跌23%，创历史最大跌幅 | IBM暴跌是否过度反应？ |
| 高盛认为暴跌验证了存储短缺 | 存储短缺何时缓解？ |
| 企业客户资本支出转向存储采购 | 其他企业IT支出是否也会受影响？ |
| 存储供应商定价权持续增强 | 存储芯片股是否还有上涨空间？ |
📖 主编点评
存储短缺正在重塑企业IT支出结构。如果你投资科技股，关注存储相关标的（如三星、海力士、美光）的同时，也要警惕非AI企业IT支出被挤压的风险。
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