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今日核心信号：AI 算力投资与股价剧烈分化，SpaceX 首份财报显示 AI 业务烧钱凶猛，而存储、GPU 价格因供需失衡持续上涨；同时，DeepSeek 重启融资、高盛上调中国大模型收入预期，国产模型正从性价比走向收入兑现。半导体领域，德州暂停数据中心并网、美国拟禁中国光模块，地缘与基建风险升温。
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4. 高盛上调中国大模型收入预期：2026 年 ARR 达 130 亿美元
[股票] · ⭐⭐⭐⭐ · 华尔街见闻 API
高盛将中国大模型 2026 年 ARR 预期上调至 130 亿美元，认为 Agent 与编码场景驱动 token 消费爆发。中国模型已连续 14 周包揽 OpenRouter 调用量前五，4-8 倍成本优势叠加能力跃迁，正从“性价比”走向“收入兑现”。
| ✅ 已确认 | ⚖️ 尚属判断 |
|---|---|
| 高盛上调中国大模型 2026 年 ARR 预期至 130 亿美元 | ARR 预期能否实现取决于企业付费意愿 |
| Agent 与编码场景驱动 token 消费增长 | OpenRouter 数据是否代表整体市场存疑 |
| 中国模型连续 14 周包揽 OpenRouter 调用量前五 | 能力跃迁的持续性需观察 |
| 成本优势 4-8 倍 |
📖 主编点评
中国大模型的崛起对你的 Agent 项目是利好，你可以利用更低的 API 成本进行实验和部署。关注 DeepSeek、Kimi 等模型的编码能力，它们可能成为 Claude Code 的替代方案。
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