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今日核心信号：英伟达联手华尔街打造5000亿美元AI基础设施融资体系，试图将GPU变成可融资资产，同时亲自下场训练万亿参数开源模型Nemotron 4，软硬通吃。另一边，Gemini月活突破10亿，与ChatGPT正面交锋，AI应用进入十亿用户时代。存储芯片长协扩散至二三线厂商，定价权重塑产业链。
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4. 从闪迪到长鑫，内存长协扩散至二三线厂商，定价权重塑产业链
[股票] · ⭐⭐⭐⭐ · 华尔街见闻
全球存储芯片供需失衡加剧，长期供应协议（LTA）已从三星、SK海力士、美光扩散至闪迪和长鑫存储。苹果试图压低长鑫存储采购价遭拒，因华为、小米已锁定其产能。高盛将此视为本轮LTA与历轮最显著的区别，供应商定价权正深度重塑整条产业链议价逻辑。
| ✅ 已确认 | ⚖️ 尚属判断 |
|---|---|
| LTA已扩散至闪迪和长鑫存储等二三线厂商。 | LTA扩散是否会导致存储芯片价格持续上涨，尚需观察。 |
| 苹果试图压低长鑫存储采购价遭拒。 | 二三线厂商的产能和良率能否满足大客户需求，存在不确定性。 |
| 华为、小米已锁定长鑫存储产能。 | 苹果等大客户是否会寻找替代供应商，影响市场格局。 |
| 高盛认为本轮LTA与历轮有显著区别。 |
📖 主编点评
存储芯片长协扩散意味着内存价格可能长期维持高位，你如果计划组装电脑或购买服务器，建议尽早锁定配置。对于你的Agent项目，如果依赖本地大模型推理，内存成本会直接影响部署方案。可以考虑使用量化模型或云端API来降低成本。同时，关注长鑫存储等国产厂商的进展，未来可能提供更具性价比的选择。
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